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投資信託 解約タイミングをどうつかむか?その2 シャープレシオ@

  
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解約をベストなタイミングでおこなうほど難しいことはありません。
第二回となる解約について研究していくコラムになります。
色々な指標を取り上げて何か発見できればいいなと思っております。
書きながら考えていますので皆さんも一緒にどうぞ楽しんで!
今回は、シャープレシオについて、
注目してみたいと思います。
シャープレシオは、
リスクに見合ったリターンがえられているか示すものですね。
詳しくは過去記事参照。
毎月分配型投資信託の優良銘柄発掘方法(3) シャープレシオ
http://nrtm5002.blog97.fc2.com/blog-entry-47.html
まずは、私の保有銘柄で、
シャープレシオの変化を見てみましょう。
シャープレシオは、絶対値での比較は意味がありません。
同一カテゴリで優劣を比較するのに役立つものです。
※以下数値は、モーニングスターより参照したものです。

単純に相場状況を表すものではないですが、
何かヒントがえられないかなということで取り上げてみます。

購入
当時
現在
11/22
差分 カテゴリ名 カテゴリ
平均
差分
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 0.80% 0.14% -0.66% 国際REIT・グローバル・含む日本(F) -0.11% 0.25%
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 0.58% 0.15% -0.43% 国際REIT・グローバル・含む日本(F) -0.11% 0.26%
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 - -0.16% - 国際REIT・特定地域(F) 0.09% -0.25%
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 0.89% 0.32% -0.57% 国際REIT・特定地域(F) 0.09% 0.23%
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』  0.58% 0.00% -0.58% 国際株式・エマージング・複数国(F) -0.55% 0.55%
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル  1.26% -0.04% -1.30% 国際株式・グローバル・除く日本(F) -0.04% 0.00%
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 1.12% 0.13% -0.99% 国際債券・エマージング・複数国(F) -0.21% 0.34%
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)  1.14% 0.13% -1.01% 国際債券・エマージング・複数国(F) -0.21% 0.34%
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) - - - 国際債券・ハイイールド債(F) - -
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 0.43% -0.27% -0.70% 国際債券・ハイイールド債(F) -0.04% -0.23%
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型  1.06% 0.14% -0.92% 国際債券・ハイイールド債(F) -0.04% 0.18%
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型  1.55% 0.42% -1.13% 国際債券・ハイイールド債(F) -0.04% 0.46%
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) 1.55% -0.28% -1.83% 国内REIT -0.22% -0.06%

※ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)は解約済みのものです。
現在の暴落後のシャープレシオは、
散々たるものですね。
差分もひどいもの。
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム)
落差が半端ないです。
相当市場の上げ下げが激しかったのでしょう。
こんなんですが、
私の保有銘柄でトータルリターンは、
トップです。


これも、毎月分配型による利確が効いた証拠ですね。

ボラティリティ大きいぶん、
毎月分配型は有効かもしれません。

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各カテゴリ平均の差分をみると、
以下、4銘柄はカテゴリ平均より良いリターンを出しているようですね。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) )

相場が悪いながらも、
良い運用をしているのでしょう。
今は、レアルよりも豪ドルの方が成績が良いはずですが、
レアルの方がいいみたいですね。
コレは意外。
レアルが相当リスクがあると判断されていることの表れかもしれませんが。(^^;
逆に、
以下3銘柄はカテゴリ平均より良くないリターンを出しているようですね。
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム)

もしかしたら、
この指標は解約(乗り換え)の参考にはなるかもしれませんね。
対象の相場に期待が持てるとしても、
同一カテゴリの良いシャープレシオ銘柄に乗り換えるとよい可能性があります。
※乗り換えは、解約、買い付け手数料などの考慮に注意してくださいね。

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次に、あえてカテゴリを通した比較をしてみましょう。
※ふーん程度に聞いてくださいね。
カテゴリ平均で一番悪いのは、
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』
のカテゴリである、
国際株式・エマージング・複数国(F)
ですね。
意外にも、アジア・オセアニア関係が、
最近の暴落にかなり打撃が与えられているのかもしれませんね。
なんか、イメージとちがったな。

アジアオセアニア関係を解約しろということか?
実は、個人的な予想では、
長期的にみてアジアオセアニア関係関係は、
これからだと思っているので、
なんとも難しいですね。
株式タイプで毎月分配型なのが、
もしかしたら重しだったか?

保有銘柄でとりあえず見てみましたが、
まだまだ決めてはないですね。
自分の相場観と一致した時に、
参考にすることは可能かもしれませんね。
そこそこ解約タイミングがよかった、
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
の解約時シャープレシオなんかが残ってれば何か発見できたかもしれませんが、
どうしようもありませんね。
今後、毎月シャープレシをの推移でも記録してみようかな。
面倒ですが。(^^;
★過去のシャープレシオが分かるサイトがあったら教えて下さい。
ちょっと長くなったので、
2部構成で次記事では、
保有対象銘柄以外も含めて頑張って分析しますので、
引き続きよろしくお願いします。

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