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投資信託の結果 10/22@

  基準価額 取得平均 単価損益 前日比   購入来
騰落率
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) 6,076 6,179 -103 -26 -0.43% -0.86%
6/28 現在、保有している投資信託はありませんm(__)m  
(本日時点)保有投資信託の総損益→ -0.86%
※以下は、売却銘柄。しばらく監視。
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 15,116 - - 168 1.12%  
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』 7,176 - - -2 -0.03%  
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 3,922 - - -14 -0.36%  
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 5,539 - - -22 -0.40%  
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 11,237 - - 88 0.79%  
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) 8,360 - - 47 0.57%  
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 8,142 - - 6 0.07%  

※取得平均は、手数料込み。
※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。
※元本騰落率は、過去に受け取った分配金は含まれません。
※私が保有している銘柄は私のスタイルに合わせたもので万人にススメているものではありません。
※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。
 購入時期により、差が出るため単純比較はできません。




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“投資信託の結果 10/22@” への7件のフィードバック

  1. とーます より:

    のりたま様
    度々すいません。
    狙っているフィデリティUSリート、ラサールリートにも無分配型コースがあります。
    「NISA向けの商品という位置付け」との記事を読みましたが、私はNISAで分配型を買い、分配金を非課税でもらい倒そうと考えています。
    無分配型は利確機能が無く、インデックスファンドを買うようなものじゃないかと素人目に思うのですが、無分配型とインデックスファンドは似たようなものでしょうか。
    また、のりたま様がもし米リートを買うなら、やっぱり分配型を買いますか?
    無分配型も検討に値しますか?
    正直全く魅力を感じないのですが、
    NISA向けと言われると素人なので
    ぐらつきます。
    専門家のアドバイスいただけるとありがたいです。

  2. のりたま より:

    とーます さん。
    コメントありがとうございます。
    >狙っているフィデリティUSリート、ラサールリートにも無分配型コースがあります。
    フィデリティUSリートは、モーニングスターで確認するかぎり無分配は無いみたいですよ。
    ラサールグローバルリートの1年決済ですが、なぜか信託報酬が毎月分配より高いです。
    こういうのはじめてみました。(^_^;
    この2つのケースなら、特別なことがないかぎり毎月分配がよいかも?
    > 無分配型は利確機能が無く、インデックスファンドを買うようなものじゃないかと素人目に思うのですが、無分配型とインデックスファンドは似たようなものでしょうか。
    アクティブファンドですから、パフォーマンスは違うと思います。
    アクティブファンドは集中投資ですから、ハイリターン目指すならアクティブというイメージです。
    > また、のりたま様がもし米リートを買うなら、やっぱり分配型を買いますか?
    > 無分配型も検討に値しますか?
    同じものなら基本、毎月分配型です。
    利益確定タイミングをずらしたり、ある局面だけでの利用なら無分配もありです。
    無分配の運用をやってみましたが、毎月分配が無難という結論でいます。
    無分配を1年以上やってみるとわかりますが、難しいことが分かると思います。
    NISA向けかどうかの話は、商品に依存する問題ではないと思います。
    運用スタイルがどうかです。
    要するに、今まで毎月分配でやってたなら毎月分配。
    無分配で自分で利益確定タイミング狙ってたなら無分配でもよし。
    だと思います。
    毎月分配か、無分配かで迷うということは、利益確定のしかたやタイミングについてスタイルが定まっていないのかもしれませんね。利益確定という観点で一度、考えてみてくださいね!

  3. 内田由美子 より:

    はじめまして。
    分配型の投資信託を考えているものです。
    分配金を再投資に回して口数を増やし、適当な時期に分配金を受け取っていく、というスタイルを考えています。
     
    短期豪ドル債をこれで3年運用し、今年は分配金を受け取っていますが、満足のいく投資でした。
    そこで、ほかに何か良いものを、と探したところ、フィデリテで出している「ウィンドミル」が引っかかってきました。
    投資の玄人さんが褒めていらっしゃるのですが、いまいち私にはこのファンドのすごさがわからないのです。
    10年運用の結果が「神の領域」とまで褒めている玄人さんがおられました。
    のりたまさんのこのファンドに対するご意見を聞かせていただければ幸いです。

  4. 東京桜子 より:

    はじめまして。
    分配型の投資信託を考えているものです。
    分配金を再投資に回して口数を増やし、適当な時期に分配金を受け取っていく、というスタイルを考えています。
     
    短期豪ドル債をこれで3年運用し、今年は分配金を受け取っていますが、満足のいく投資でした。
    そこで、ほかに何か良いものを、と探したところ、フィデリテで出している「ウィンドミル」が引っかかってきました。
    投資の玄人さんが褒めていらっしゃるのですが、いまいち私にはこのファンドのすごさがわからないのです。
    10年運用の結果が「神の領域」とまで褒めている玄人さんがおられました。
    のりたまさんのこのファンドに対するご意見を聞かせていただければ幸いです。

  5. 東京桜子 より:

    すみません。
    ウィンドミルの運用会社はベアリングでした。

  6. のりたま より:

    東京桜子 さん
    コメントありがとうございます。
    「ウィンドミル」面白い商品ですね。
    10年運用の結果ですが、ほぼ右肩上がりのようにみえるので、安定収益を実現できていることは凄いと思います。
    この商品の注目ポイントは、為替ヘッジするしないをアクティブに変えているということ。
    円高局面ではほぼ、円ヘッジ。円安局面でヘッジなしの割り合いを増やしているようです。
    右肩上がりということは、この通貨運用がうまくいっていることを物語っています。通貨のオペレーションをしている人は、私達からみたら神の領域?なのかも。(^_^)
    運用結果としては、褒めるべきなのでしょうね。リッパーで受賞しているのはその辺?
    ですが、運用がいいからといってリターンが高いかどうかとは別。
    通貨でヘッジする分、円安の恩恵が少なくなりますよね。ココ数年のパフォーマンスが他より低く見えるのはそのへんが理由です。
    為替の影響がないだけかとも思ったのですが、ヘッジありで他に成績のよいものはあります。
    ※信託報酬が高いところが影響してるかも。
    ただ、運が良ければ、ヘッジあり+アルファの成績を期待できる点ですね。
    短期豪ドルやられていた人にするとパフォーマンスはかなり物足りない?その分、リスクはかなり低いです。
    安定的にじわじわ増えているみたいなので、
    これを買う人のスタイルは、
    安定重視で、10年以上長期保有する人向けといったところでしょうか。
    この場合、もし買うなら1年決算でしょうね。
    為替を読んで、円安の利益が欲しい人はなしですよね。
    為替を読みたくない人は、他の成績がよいヘッジあり銘柄がいいかと。
    為替を読みたく無い人で、もしかしたら+アルファがもらえるかも?という期待が欲しい方がウィンドミルもあり?
    ※為替のアクティブ要因は成功もあれば、失敗も織り込んでくださいね。
    銘柄選びは、シャープレシオや、スタイルに応じた期間でのリターン比較をしてみてください。
    私のスタイル的には無しですね。
    ちなみに、ウィンドミルの資金流入ですが、リッパーで受賞したのがきっかけなのか、2012年にいきなり6倍の資金流入しています。ちょっとびっくり。金持ちの目に止まったのかな?

  7. 東京桜子 より:

    のりたまさん
    さっそくいろろいろとご教示くださり、ありがとうございます。
    のりたまさんのご指摘、私の疑問を氷塊してくれました。
    ウィンドミルの突然の資金流入については、ネット情報ですが・・・・取扱銀行が投資家に進めた結果・・・という記事が拾えました。
    10年選手の投資信託なのに、資金の流入が続いているのは、私のなかでは○の情報でした笑
    ただ、コストが高いですねえ・・・・
    私は長期投資を考えているので気になる点です。
    のりたまさんのご指摘を参考に、もうすこし自分なりに考えてみることにします。

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