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投資信託の過去成績を見るときの注意点

kakoseiseki

毎月分配の投票コメントでちょっと勘違いされている方がみえました。

同じようなことを思っているひとが居るかもしれませんので取り上げます。

 

「投資してはダメ」
12年2月を見たがJ-REIT系-23%を筆頭にほとんど-10%以上やないかい。センス無い。資産を公開出来ない所を見ると少ない金額しか投資しておらず儲かってない事がわかる。これでメルマガ有料とは笑止千万。悔しかったら資産を公開しろバーカ。
2015/02/13/ 10:39 40歳代 男性 福岡

 

言葉づかいは悪いですけど熱いコメントありがとうございます。

 

2012年の2月の成績について書いて頂いています。

 

例えばこの日を見てみましょうか。

 

・2012年02月07日の基準価額チェック

http://xn--f9j3azc4bw78x1px311dhre.com/?p=438

 

ほとんど-10%というご指摘なのですが、

おそらく「元本騰落率」のことでしょう。

 

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)の元本騰落率は、

-27.17%

になっていますね。

 

これは投資信託の損益ではないので勘違いしないようにしてください。

 

但し書きに、

「※元本騰落率は、過去に受け取った分配金は含まれません。」

と書いてあるように分配金が含まれていません。

 

 

ブログを始めた当初は、

あえて分配金による元本の減り具合を強調していた部分はあったかのかなと思います。

 

元本を取り崩しているだけだと批判されている毎月分配で、

こんなに元本は減っているけど、儲かっているよと分かってもらうためにね。

 

昔は、毎月もらっている分配金の総額を

サイドバーなんかにでかでかと載せてたのでこれでも良かったのですよね。

 

ちなみにこの時の分配金を含めた損益状況は、

+2.13%

です。

 

プラスですね。(^_^)

 

まぁ、インデックスだったら逆に大きくマイナスだったでしょう。

 

 

それから、その当時は、

たまにですけど今月の実力チェックみたいな感じで、

分配金を含めた損益も載せています。

 

=>今月の実力チェック

 

 

途中から分配金の金額を載せるのをやめて、

運用の良し悪しに特化したかったので毎日の日記に、

「購入来騰落率」を掲載するようになっています。

 

2012/05/07から今の掲載方法にしたみたいです。

 

・2012/05/07の基準価額チェック

http://xn--f9j3azc4bw78x1px311dhre.com/?p=587

 

懐かしい。

昔は、いろんなこと書いてたなぁ。

※過去記事が見づらいのはサーバー移転時に改行がとれたせいです。

 

そんな感じなので、

過去の記事を見るときは注意してくださいね(^_-)-☆

 

総損益をみたいときは、

実力チェックの方を見るといいのかもしれません。

 

最終的に売却したときにも、

都度、報告はしていると思います。 

 

ちなみに上記のJ-REIT投信ですが、

最終的に、

+11.9%

※手数料、税金を全て除いたもの

で終了しています。

 

 

 

それから投資初心者にありがちなのですが、

ある一時点の状態を気にしすぎてはいけません。

 

特に私はハイリターンを得られるような投資をしているので、

一時的に-10%なんて普通にありえることです。

この程度ではなんとも思いません。

 

回避できないようなリーマン・ショック級の暴落があったら、

-50%ぐらいは想定内でしょう。

 

リスク資産というものは、

そういうものです。

 

投資は、最終的に売却した結果が重要です。

 

 

ブログに書いている通り、

私の場合はおかげさまで大きくプラスになっています。

 

これも全て毎月分配型のおかげです。

分配金による利益確定のありがたさを実感するところです。

ヽ(*´∀`))ノさんきゅー。

 

 




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