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新興国+社債+高利回り+通貨選択型でた!@

  
 
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新興国債券といえば、以下2銘柄。
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル>
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

これに高利回り(ハイイールド)ものがでないかなー
と思ってたら、でました。 (^_^)


8/31新設
日興アセットマネジメント
エマージング・プラス 成長戦略コース
http://www.nikkoam.com/files/lists/news/20110822_02.pdf
※こちらは、株式、不動産も含まれるみたいなのでちょっと複雑商品。
9/21新設
三菱UFJ投信 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
http://www.am.mufg.jp/text/110819release.pdf
※こちらが本命ですかね。
まだ、運用報告がでるまでは中身が見えないので、
本当に高利回りかどうかは気になるところです。
高利回りということで何が違うかというと、
今ある情報では、格付けの違いがあるようです。

これまでは、
CCC以下の格付けは含まれませんでした。

DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル>

20110830新興高利1 
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
20110830新興高利2 
※CCC以下は含まれていない模様。

新設ファンドには、
格付けCCCも含まれるようです。

三菱UFJ投信 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ

20110830新興高利3 
<S&P 格付けの意味>
BB:他の「投機的」格付けに比べて債務が不履行になる可能性は低いが、
   事業環境、財務状況、または経済状況の悪化に対して大きな不確実性、
   脆弱性を有しており、状況によっては当該債務を履行する能力が不十分
   となる可能性がある。
B:債務者は現時点では当該債務を履行する能力を有しているが、
  当該債務の履行にかかる不確実性は「BB」に格付けされた債務よりも高い。
  事業環境、財務状況、または経済状況が悪化した場合には、
  当該債務を履行する能力や意思が損なわれ易い。
CCC:当該債務の履行について現時点で不確実性が高く、債務の履行は、
   良好な事業環境、財務状況、および経済状況に依存している。
   事業環境、財務状況、または経済状況が悪化した場合に、
   債務者が当該債務を履行する能力を失う可能性が高い。
CC:当該債務の履行について現時点で不確実性が非常に高い。

新興国債券もので高利回りものは、
そもそも存在していたか調べてみたのですが、
1つそれらしきものがありました。
日興アセットマネジメント エマージングハイイールドボンドレアル
20110830新興高利4 
確かにCCC以下が組み入れられていますが、
たった1.1%しかないですね。
パフォーマンスを見比べてみました。
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=0231310C&ct=z&t=6m&q=l&l=off&z=m&p=&a=&c1=4731409A&bc=%E6%AF%94%E8%BC%83
20110830新興高利5 
DIAM新興国ソブリン通貨選択S<レアル>
エマージングハイイールドボンドレアル

全然ダメですね。(^^;
運用の仕方もあるでしょうが、
どうなんでしょう?
ちなみに組み込み銘柄の利回りは以下のとおり、
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル>

20110830新興高利6 
エマージングハイイールドボンドレアル

20110830新興高利7 
全然普通ですね。 (^^;
名前に惑わされてはいけないということがよく分かります。

やはり、
格付けCCCをどれだけ組み込むかは、
高利回りの重要なポイントになりそうですね。
それ以外にも、
ヂュレーション組み込み銘柄などでも色々変わってくると思います。
最終的には、利回りで確認した方がよさそうですね。

それを確認するまでは、手出し無用ということで。

それにしても、
投資信託の手数料が近年どんどん高くなっていく・・・・。
新興国だからしょうがないのか?
エマージング・プラス 成長戦略コース
買い付け手数料:3.675%
信託報酬:1.998%

三菱UFJ投信 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
買い付け手数料:3.15%
信託報酬:1.7955%

買うとしても、
慎重に見極めたいですね。

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