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07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
＝＝＞上値が重いダウが下落でも実はイケイケ？
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インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い |
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ブラジルレアルの今後は、WTI原油次第？＠
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
レアルはもうだめなのか？
今日は、
最近一番の関心ごとである、
ブラジルレアルについて色々見ていきたいと思います。
その前に、基準価額チェックから。
| 基準価額 | 取得平均 | 単価損益 | 元本騰落率 | 前日比 | |||||||
| DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム） | 5,034 | 5,665 | -631 | -11.14% | -17 | ||||||
| 三井住友･アジア･オセアニア好配当株式 『愛称 ： 椰子の実』 | 5,222 | 6,274 | -1,052 | -16.77% | -163 | ||||||
| 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 7,583 | 7,768 | -185 | -2.39% | -163 | ||||||
| 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) | 8,462 | 8,805 | -343 | -3.89% | 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 10,954 | 13,095 | -2,141 | -16.35% | -332 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル | 8,378 | 8,922 | -544 | -6.10% | -262 | ||||||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ | 8,655 | 9,753 | -1,098 | -11.26% | -229 | ||||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 3,581 | 4,092 | -511 | -12.49% | -46 | ||||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 3,581 | 4,533 | -952 | -21.00% | -46 | ||||||
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 6,172 | -1,086 | -17.60% | -7 | |||||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | 12,251 | 14,386 | -2,135 | -14.84% | -295 | ||||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | 10,166 | 12,496 | -2,330 | -18.65% | -77 | ||||||
| (通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 10,365 | 12,013 | -1,648 | -13.72% | -289 | ||||||
| ※ラサールが２つありますが、別の証券会社で保有しているものです。 | |||||||||||
| ※取得平均は、手数料込み。 | |||||||||||
| ※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。 | |||||||||||
今日もいい下げっぷりだこと。（＾＾；
主に、
グローバルREIT
と
ブラジルレアルヘッジタイプ
の下落が激しいです。
ちなみに今日は、
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
の分配落ち日です。
分配金は、220円
はい。特別分配ですね。（T＿T）
今日は、連日の日銀J-RET買いがあった模様。
17億円。
買い入れも虚しく、下げてますけど。（＾＾；
まぁ、とりあえずの下支えにはなっていますかね。
さて、
グローバルREITが今日は下げましたが。
米国以外のREITが大きく下落した模様。
米国REIT ＋0.36%
オーストラリアREIT －2.43%
ヨーロッパREIT －2.92%
次に、ブラジルレアル。
↓ 円高
！！？
またまた、１円幅の下げです。
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もう、
レアルの時代は終わり？
しばらくは下げるとわかってはいるが、
いざ急激な下げを見せられると心が折れますね。orz
利下げ当初、
まだインフレが解消していないので、
ブラジルの利下げは誤りだとか、
専門家は、そのうちまた利上げするだろうという話が
ニュースなどで出ていましたね。
しかし、
なぜそれなのに、
ブラジルは、利下げを急いだのか？
ひとつの見解が、
YAHOOのサイトに載っていましたので取り上げてみたいと思います。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（yahooニュース）
インフレ高騰のブラジルが利下げに踏み切ったわけ
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20110912-00000003-diamond-column
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＜要点＞
・ブラジル経済が外部環境の悪化によって、急低下する見通しとなった。
・14年にサッカーワールドカップ、16年にはオリンピックの
開催前に貧困層を解消すべく、
インフレ阻止より目先の景気減速への対応を優先。
・原油価格下落に伴い、インフレ圧力が徐々に低下しつつあり
利上げに頼らずとも、インフレ目標値である4.5％まではなんとか
押さえ込めると判断した。
なるほど、
それなりの計算があったようですね。
やっぱり逃げるが勝ちなのか・・・。
しかしこの記事からすると、
原油価格の行方がとても重要な気がしてきました。
チェックしてみましょう。
確かに、
原油下落に連動してブラジルレアル安となっているようにみえますね。
それにしても、
直近は、下げすぎか？
もう少し正確に、
相関性を調べてみました。
米ドルベースで
ブラジルレアルと
WTI原油との相関性を確認してみました。
すると、
直近２，３ヶ月は特に
相関性がものすごく高いことが分かりますね。
WTI原油に連動していることは
あながち間違いではなさそうですね。
しかし、
ここ最近は、相関性が低くなっています。
今後、WIT原油の相関性は意味をなさなくなり、
新たな局面に入ったのか？
それとも、
反発が待っているのか？
私には、分かりません。
しかし、
今後、
WTI原油が高騰するようなことがあれば、
またブラジルレアル高になるのかもしれませんね。
はてさて、
どうなっていくでしょうか？
皆さんも、予想してみてくださいね。
今後も、WTI原油に注目してみたいと思います。
明日も幸せでありますように。
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新興国ではよく起こることで、金融収縮の過程で引き起こされる資本流出が原因です。
欧州金融機関の中には、ドル建てで資金調達し、それを新興国に投資するところが多いです。
ですから欧州で緊張が高まった場合に、金融機関間で相互不信が起こり、直近で決済に必要な資金が確保できなくなるかもしれないとなります。そうなると、ドルを用意しておかなくてはと、新興国投資をいったん解消し、新興国通貨売りドル買いをする、、、こういった逆流現象が起きるんです。同時期にブラジルだけでなく、南アフリカやトルコなどで資本流出が起こってますよね。為替はその過程で動いてます。
また世界の各中央銀行がみかねて共同で米ドル資金供給を強化する決定を下してます。
⇒http://www.boj.or.jp/announcements/release_2011/rel110915a.pdf
TPPさんコメントありがとうございます。
そしてレベル高ー！
私の知識不足がハッキリ分かります。
コンパクトに要点をまとめられているように感じます。
なんども見直して勉強させて頂きます。
金融機関につとめてる方のブログを読むと、自分の無知さに凹んでばかりです、、、（彼らは内部事情を入手するルートをもってるから当たり前といえば当たり前なんですけどね、、、）
ご参考までにおススメブログを、、、
ジョン太郎とヴィヴィ子のお金の話⇒http://jovivi.seesaa.net/
GUCCI POST⇒http://guccipost.jp/cgi-bin/WebObjects/12336a3d498.woa/
おススメの動画もあります。
世界経済にひそんでいるリスクの見直しに役立つと同時に自分の無知さに凹みます、、、
これとかいいですよ⇒http://www.youtube.com/watch?v=jDrN7tRsUg0&feature=results_video&playnext=1&list=PL6CCF6928421BF481
> 金融機関につとめてる方のブログを読むと、自分の無知さに凹んでばかりです、、、（彼らは内部事情を入手するルートをもってるから当たり前といえば当たり前なんですけどね、、、）
>
> ご参考までにおススメブログを、、、
> ジョン太郎とヴィヴィ子のお金の話⇒http://jovivi.seesaa.net/
> GUCCI POST⇒http://guccipost.jp/cgi-bin/WebObjects/12336a3d498.woa/
色々、勉強になるアドバイス大変嬉しいです。
只、世界は、金融機関に踊らされていますので、個人投資家としては、
流されず、淡々とやっていくのみですね。
> おススメの動画もあります。
> 世界経済にひそんでいるリスクの見直しに役立つと同時に自分の無知さに凹みます、、、
> これとかいいですよ⇒http://www.youtube.com/watch?v=jDrN7tRsUg0&feature=results_video&playnext=1&list=PL6CCF6928421BF481
こういうのは好きです。（＾＾）朝生やたかじんNOマネーはよくみます。
こういう人たちに白川さんへなぜ届かないのか。
「私が最新の理論を教えてあげましょう」が妨げてますね。（＾＾；
どっちが正しいのか、難しいところです。
IPPさんどうも。
> 通貨選択型のリスクは、ブログで紹介する以上、最低限お伝えした方がいいと思います。
通貨選択型のリスクを伝えるのは私の責任ではありません。
目論見書にも必須ですし、販売会社の責任です。
通貨選択型のこれまでの流れも知っており、
最近の弱気相場も承知しており、
それを毎日伝えているのです。
これだけ為替が動くとこれだけ値動きがあることで、
説明できているとは思いますが。
ネガティブではありますが、そんなに悲観はしておりません。
ご紹介して頂いたブログもかなり専門的で事実を伝えているのは知っていますが、
役立った試しはなかったです。それは、金融機関の人だからです。
金融機関の人はリスクを説明するすべは持っているが儲け方はしらない。
私としては、
通貨選択は全然ありです。
それを自分で把握する力量があるかどうかが問題ですが。
私は、世間で言われている「毎月分配型」「通貨選択」などの悲観的なイメージを変えるために、
ブログをやっています。
親切さには感謝しておりますので、お間違えのないように。
不愉快な文面がありましたらお許し下さい。
私は、この辺に熱意があるもので。（＾＾；
分配型ファンドは否定しませんが、通貨選択型ファンドは仕組みがある条件でしか機能しないように出来ています。その仕組みと条件をご理解しているならば、これ以上は何も言いません。
ただ金融機関側の実情を知っている人間として無視できなかったのでお伝えしました。大変申し訳ありませんでした。
IPPさん。どうもありがとうございます。
通貨選択型ファンドは仕組みが分配原資にするためのマネーロンダリングと
悪く言われますが、儲かる要素があるから投資するのです。
別に詐欺商品とは全然思いません。
> 分配型ファンドは否定しませんが、通貨選択型ファンドは仕組みがある条件でしか機能しないように出来ています。その仕組みと条件をご理解しているならば、これ以上は何も言いません。
はい。その為、毎日相場状況を見ているのです。
ほったらかし運用の人は（毎日相場チェックできない人は）やめてくださいとこのブログでも言っています。
利下げタイミングでもここからは逆張りなのでとか、
米国債格下げの際、反発鏡面で逃げるなら今ですよという助言もおこないました。
> ただ金融機関側の実情を知っている人間として無視できなかったのでお伝えしました。大変申し訳ありませんでした。
いえいえ。
どんな意見でも大歓迎です。
このコメントをみて、リスク取り過ぎたとか自分はよく理解していないのだなという
抑止力になれば幸いです。
コメントには、本当に感謝しておりますので、
これからもよろしくお願いします。