◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな！
◆投資初心者を抜けだせ！
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07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
＝＝＞上値が重いダウが下落でも実はイケイケ？
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インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い |
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2011年07月 投資信託実力チェック＠
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
定期的に実施しておりますが、
今月の状況はどうでしょうかね。
独自の観点で実力をチェックしていきます。
数値につきましても責任を持ちませんのであしからず。
※投資は自己責任でお願いします。
※2011/08/07 時点
| 取得平均 | 購入来 騰落率 |
実質利回り 予想 |
配当年利 予想 |
普通分配 比率 |
今月 分配金 |
|||||
| DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム） | 5,665 | 13.07% | 13.07% | 19.41% | 82.36% | 8,684 | ||||
| 三井住友･アジア･オセアニア好配当株式 『愛称 ： 椰子の実』 | 6,274 | -1.06% | -1.81% | 11.72% | 46.73% | 2,449 | ||||
| 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 13,407 | -7.23% | -28.92% | 15.14% | 10.21% | 3,080 | ||||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ | 9,753 | -0.22% | -2.59% | 2.70% | 100.00% | 1,465 | ||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,092 | -6.01% | -72.13% | 8.81% | =”xl41″ align=”right” x:num=”1″ style=”border-bottom: yellow 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: #993300; border-top: windowtext; border-right: yellow 0.5pt solid”>100.00% | 1,450 | ||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,533 | -9.40% | -14.10% | 9.63% | 69.13% | 3,841 | ||||
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 6,019 | 0.75% | 0.90% | 15.02% | 68.59% | 14,465 | ||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | 14,386 | 4.85% | 8.31% | 18.67% | 79.41% | 9,027 | ||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | 12,496 | 6.06% | 10.39% | 22.27% | 70.43% | 28,917 | ||||
| (通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 12,013 | 4.02% | 18.69% | 62.75% | 3,043 | |||||
| 76,421 | ||||||||||
| ※ラサールが２つありますが、別の証券会社で保有しているものです。 | ||||||||||
| ※取得平均は、手数料込み。 | ||||||||||
| ※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。 | ||||||||||
| ※上記の各率は、累積での実績比率です。 | ||||||||||
| 購入時期の違いにより、皆さんが同じ結果にはなりません。 | ||||||||||
| ※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。 | ||||||||||
| 購入時期により、差が出るため単純比較はできません。 | ||||||||||
| ※実質利回りは、基準価格の損益と配当実績の平均値で年利換算したものです。 | ||||||||||
| ※配当年利予想は、分配累積実績の平均値で年利換算したものです。 | ||||||||||
| ※分配金は、税引き後の値です | ||||||||||
最近の下げは、
非常に厳しいですね。（＾＾；
まぁでも投資とは、こんなものです。
上げるときもあれば、下げるときもある。
ここ最近、グローバルREIT系の下げがものすごかったですね。
ヨーロッパREITでは、１ヶ月で約７％の下げ。
オーストラリアREITでは、１ヶ月で11％の下げ。
米国REITでは、１ヶ月で約１３％の下げ。
私の購入来騰落率みてもらえると、
まぁそこまではという感じですかね。
注目すべきは、
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
購入来騰落率で今だにプラスを維持しています。
一番値下がりしている米国REITに特化しているのに、
成績が良いというのは興味深いですね。
私が思うに、
やはり 毎月分配型の利益確定機能 が
大いに役立っていると言えるのではないでしょうか？
米国REITの今は下げがすごですが、
少し前まで上がりっぱなしでしたからね。
それにしても、
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
発売再開にならないかなぁ。
国内のJ-REITも現在は、下がりっぱなしですが、
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）
もそこそこの利益が確定できています。
今月の特徴は、
債券ものが強いことですかね。
債券市場は低迷し、
これからは株高へ移行すると言われていましたが、
まだまだこの状況は続くと思われます。
それから、
通貨選択型による為替金利の安定度が
抜群だと思います！
２階建て構造の通貨選択型は、
リスクが大きすぎるから危険だと
手を出さない人もいるようですが、
ちゃんと市場動向を把握していれば全然怖くありません。
豪ドルは、最近弱めで低調なので、
投資は、控えています。
ブラジルレアルは、金融抑制など環境が厳しさを増していきますが、
まだまだ衰えていません。
ビッグマック指数が超割高であったり、
ブラジルの経済事情には、ものすごい不安要素があるのもたしかですが、
今のところは、注視しながら投資は続けたいと思います。
ちょっと前にブラジル株の投資を考えましたが、
こちらは、やめることにしましたが。（＾＾；
通貨選択型の商品と毎月分配型の組み合わせというのは、
調子のよいときに、
ちょっとずつ利益確定して安心感を得られる仕組みとして、
やはり必然的な組み合わせだったのだと思います。
米国債の格下げが騒がれていますが、
前から言われていたことだし、
初めてS&Pが格下げするかもと報道した時も、
まったく米国市場は反応しませんでしたよね。
米国の信用が失われたら、
金融市場が破綻してしまいます。
お金の逃げ道がなく、
結局、米国債にお金が流れると言われていますから、
長期的に見て全く問題ないでしょう。
短期的には、
世界的に動揺が走るかもしれませんが、
そんなときは、攻めの姿勢で行きたいと思います。
リーマン・ショックのときも、
もう金融市場は、崩壊してしまうと思ったものです。（*＾＿＾*）
あれを肌で感じられたのは、とても経験になりました。
※あの時も、最初みんな大したことないと楽観視して、
後で大変なことになった経緯も教訓ではありますが。
保有している投資信託も、
そんな歴史を乗り越えてきた実績があります。
分散投資は、必須ですが、
ここはチャンスとして捉えたいところですね。
ちなみに、
結局最終的に、
全体的に儲かってるの？
と思う方もいらっしゃるかと思いますが、
一応、プラスを維持しています。
全体の騰落率は、
＋２．５％
です。
最近の下げでかなり減らしましたが、
まぁ、こんなもんです。
マイナスなんてそうそうならないよと。
ふーん。と思ってもらえたら幸いです。
ちなみに、以下の銘柄が気になってきました。
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎
表面利回り27％突破！
三階建ての複雑商品ですが、ここまでくると少額ならと触手が動きそうです。
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル
基準価額 9817円 ついに１万円割れ！ １ヶ月で約－１２％下落
株式タイプは、毎月分配型にとって不得意ですが、
最近のコモディティ市場の上昇も相まってかなりのリターンを叩き出している投信ですよね。
レアルヘッジの安定感もあり、毎月分配型としては魅力的です。
銀のプチバブル下落のときから９千円台を狙っていましたので、
こちらも買いたくなってきました。
※この投資信託は、値動きがものすごく荒いので注意してくださいね。
※投資は、自己責任でお願いします。
個人的な意見が多く含まれますので注意してください。責任は持ちません。
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