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グローバルREIT投資 今後の展望を考える@

  
 
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とりあえずの株安に歯止めがかかった?
ようですね。

さすが、バーナンキさんの影響力とは凄いものだ。

どれだけ浮上したか、基準価額も楽しみです。

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  基準価額 取得平均 単価損益 元本騰落率 前日比
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) 5,122 5,665 -543 -9.59% -32
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』  5,260 6,274 -1,014 -16.16% -34
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 11,279 13,407 -2,128 -15.87% 615
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 8,948 9,753 -805 -8.25% -277
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 3,601 4,092 -491 -12.00% 202
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 3,601 4,533 -932 -20.56% 202
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 5,059 6,019 -960 -15.95% 423
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型  12,063 14,386 -2,323 -16.15% -656
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型  10,616 12,496 -1,880 -15.04% -623
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) 
;
10,754 12,013 -1,259 -10.48% -387
※ラサールが2つありますが、別の証券会社で保有しているものです。
※取得平均は、手数料込み。
※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。


円高で外貨ヘッジものは凹んでますが、
REITものが浮上しましたね。
さてまずは、
昨日のFOMCでのバーナンキ発言
超低金利政策を少なくとも2013年の半ばまでは継続


・借入をおこなう不動産にとっては好材料 ○
 ※少し期間が伸びただけであるが。

・ドル売りの歯止めがかからない。×
 円安転換は予想より遅れそう。

 資源国通貨に流れたのか、今日は上昇していますね。 コレは歓迎。

 目先上がったのでいいのですが、なんか嫌な予感。
 来年の頭にかけて円安を予想していただけに、
 ちょっと計算がくるってきたかも。(^^;
さて昨日のNYダウ株は、約+430ドルの反転。

REITの方はというと・・・。

米国REIT
・Dow Jones Equity All REIT Index  
USJREIT110810.jpg  ↑ 上げ
前日比 +9.54%

なんだこりゃっ!

前日の下げが物凄かったが、
それ以上に上げすぎ。(^^;

 

今日約定予定の米国REIT関連があるので、
素直に喜べません。

 

その他各国も上げています。

オーストラリアREIT 約+1%

ヨーロッパREIT 約+3%

 

うーん。ここまで直ぐに反転してくるとは・・・。
もう少し、FOMC前に仕込むんだったか。
仕込みとは難しい、
だから下げ時には、買い向かうのですよね。

まぁ、今夜も上がるかどうかわかりませんが、
とりあえずまた、以下2銘柄ちょび買いしてます。
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
本日基準価額 8,865(前日比+224)
うん。まだ安いね。

楽天 US リート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
本日基準価額 7,817円(前日比+307円 )

あれ?前日の下げより上げたたと思ったのにあまり上げてませんね。
損失を限定する分、ETFの上昇分を捨てるとは、
こういうことなのかな?
不思議な値動きだぁ。
レアルの下げも影響しているかも?
下げの反動を狙えないなら、ちょっと残念かも?
まぁ、安く買えたのでよし。

 

次は、8/26に開催される
ジャクソンホール(米ワイオミング州)での講演が焦点となりそうですね。
QE3で株上昇か?失望売で下落となるか?
それまでにどれくらい仕込むか。
26日以降の仕込みがいいか。
色々考えます。

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さて、最近米国の問題で、
下げの激しいグローバルREIT。

今後の展望としてはどうなのでしょうか?

自分の思惑だけではダメなので、
他の人の意見も参考にしましょうか。

 

売れ筋REITの実力、海外・国内で比較
http://bit.ly/o5QmCe
※日本経済新聞への直リンクが禁止のようですのでgoogle経由でリンクしています。
これ、日経マネー8月号の記事使い回しですね。(^^;

 

この記事の見解として簡単にまとめると、

× 米国REIT
   ・・・リーマン前とほぼ同じ水準。高値圏にある、

△ 米国以外の海外REIT
   ・・・リーマン前には戻ってない。まだ上昇余地あり。

○ 国内REIT
   ・・・リーマン前は1200ポイント。まだ上昇余地あり。(本日950ポイント)

ということでしょうか。

 

最近の下げは、急激すぎるので短期的にはまだ魅力があると思いますが、
今後は、米国REITの比率を下げたほうがいいのでしょうかねぇ。

でも米国REITは、配当、値上がり共に魅力であり、
世界のREIT市場は、半分を米国が占めています。
その他の国の比率を高めて投資妙味はでるのでしょうかねぇ。

 

その前に、
皆さん保有している銘柄の各国比率はご存知ですか?

人気のあるものを以下調べてみました。

 

ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)※7/29報告書
アメリカ56.4%+カナダ2.7%=59.1%
オーストラリア12.4%
ヨーロッパ18.4%
その他アジア6.2%
日本3.1%
----------------
1年リターン11.13% ※11/08/10モーニングスター
シャープレシオ1.11

http://www.nikkoam.com/files/fund_pdf/440477/file/m_lasa_g_reit.pdf
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) ※7/29報告書
アメリカ55%
ヨーロッパ11.7%
オーストラリア10.7%
日本9%
その他
----------------
1年リターン10.53% ※11/08/10モーニングスター
シャープレシオ1.15

http://www.sjnk-am.co.jp/dat/rpt/rm0912.pdf
三井住友・グローバル・リート・オープン 『愛称:世界の大家さん』※7/29報告書

アメリカ32.5%+カナダ6.7%=39.2%
オーストラリア 17.2%
ヨーロッパ 17%
日本 10.4%
その他アジア8.8%
----------------
1年リターン9.58% ※11/08/10モーニングスター
シャープレシオ0.88

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/128809m.pdf 
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)  ※8/5報告書

アメリカ55.1%+カナダ3%=58.1%
オーストラリア14.6%
ヨーロッパ15.6%
その他アジア9.4%
日本0.2%
----------------
1年リターン9% ※11/08/10モーニングスター
シャープレシオ0.87

http://www.kokusai-am.co.jp/fund/pdf/weekly/149024.pdf 

 

結構面白いですねー。
一番、米国比率が小さいのは、

三井住友・グローバル・リート・オープン 『愛称:世界の大家さん』

ですね。

今後は、こういった銘柄にシフトするのもありかな?

ちなみに、日本銘柄が組み入れられていることを知らない人も多いのでは?
結構、銘柄により日本の組入比率が違う点も注目です。

 

最後に、日本を含まないグローバルREITものをモーニングスターで検索してみました。
※日本を含むものは、多くあったので除外。皆さんご自分で調べてみてね。
※11/08/10調べ

ファンド名 会社名 12ヶ月
リターン
アメリカ
比率
DIAM ワールドREITアクティブF(毎月) 『愛称:世界のハッピー・オーナー』 DIAM 9.85% 38%
DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算) 『愛称:世界家主倶楽部』 DIAM 9.98% 38%
ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) 『愛称:世界の街並み』 大和 9.80% 51%
三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月) 三菱UFJ 11.49% 24%
りそな ワールド・リート・ファンド 『愛称:フドウさん』 大和 9.61% 50%
ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型) 大和 9.73% 31%
三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 三菱UFJ 10.76%     なし

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