グローバルREIT投資　今後の展望を考える＠

とりあえずの株安に歯止めがかかった？
ようですね。

さすが、バーナンキさんの影響力とは凄いものだ。

どれだけ浮上したか、基準価額も楽しみです。

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	基準価額	取得平均	単価損益	元本騰落率	前日比
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）	5,122	5,665	-543	-9.59%	-32
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式 『愛称 ： 椰子の実』	5,260	6,274	-1,014	-16.16%	-34
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	11,279	13,407	-2,128	-15.87%	615
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞	8,948	9,753	-805	-8.25%	-277
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	3,601	4,092	-491	-12.00%	202
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	3,601	4,533	-932	-20.56%	202
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	5,059	6,019	-960	-15.95%	423
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	12,063	14,386	-2,323	-16.15%	-656
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	10,616	12,496	-1,880	-15.04%	-623
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)  ;	10,754	12,013	-1,259	-10.48%	-387
※ラサールが２つありますが、別の証券会社で保有しているものです。
※取得平均は、手数料込み。
※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。

円高で外貨ヘッジものは凹んでますが、
REITものが浮上しましたね。
さてまずは、
昨日のＦＯＭＣでのバーナンキ発言
超低金利政策を少なくとも２０１３年の半ばまでは継続

・借入をおこなう不動産にとっては好材料　○
　※少し期間が伸びただけであるが。

・ドル売りの歯止めがかからない。×
　円安転換は予想より遅れそう。

　資源国通貨に流れたのか、今日は上昇していますね。 コレは歓迎。

　目先上がったのでいいのですが、なんか嫌な予感。
　来年の頭にかけて円安を予想していただけに、
　ちょっと計算がくるってきたかも。（＾＾；
さて昨日のNYダウ株は、約＋430ドルの反転。

REITの方はというと・・・。

米国REIT
・Dow Jones Equity All REIT Index  
　↑　上げ
前日比　＋９．５４％

なんだこりゃっ！

前日の下げが物凄かったが、
それ以上に上げすぎ。（＾＾；

 

今日約定予定の米国REIT関連があるので、
素直に喜べません。

 

その他各国も上げています。

オーストラリアREIT　約＋１％

ヨーロッパREIT　約＋３％

 

うーん。ここまで直ぐに反転してくるとは・・・。
もう少し、ＦＯＭＣ前に仕込むんだったか。
仕込みとは難しい、
だから下げ時には、買い向かうのですよね。

まぁ、今夜も上がるかどうかわかりませんが、
とりあえずまた、以下２銘柄ちょび買いしてます。
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
本日基準価額　8,865（前日比＋224）
うん。まだ安いね。

楽天 US リート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型
本日基準価額　7,817円（前日比+307円 ）

あれ？前日の下げより上げたたと思ったのにあまり上げてませんね。
損失を限定する分、ETFの上昇分を捨てるとは、
こういうことなのかな？
不思議な値動きだぁ。
レアルの下げも影響しているかも？
下げの反動を狙えないなら、ちょっと残念かも？
まぁ、安く買えたのでよし。

 

次は、８／２６に開催される
ジャクソンホール（米ワイオミング州）での講演が焦点となりそうですね。
ＱＥ３で株上昇か？失望売で下落となるか？
それまでにどれくらい仕込むか。
２６日以降の仕込みがいいか。
色々考えます。

さて、最近米国の問題で、
下げの激しいグローバルREIT。

今後の展望としてはどうなのでしょうか？

自分の思惑だけではダメなので、
他の人の意見も参考にしましょうか。

 

売れ筋ＲＥＩＴの実力、海外・国内で比較
http://bit.ly/o5QmCe
※日本経済新聞への直リンクが禁止のようですのでgoogle経由でリンクしています。
これ、日経マネー8月号の記事使い回しですね。（＾＾；

 

この記事の見解として簡単にまとめると、

×　米国REIT
　　　・・・リーマン前とほぼ同じ水準。高値圏にある、

△　米国以外の海外REIT
　　　・・・リーマン前には戻ってない。まだ上昇余地あり。

○　国内REIT
　　　・・・リーマン前は1200ポイント。まだ上昇余地あり。（本日950ポイント）

ということでしょうか。

 

最近の下げは、急激すぎるので短期的にはまだ魅力があると思いますが、
今後は、米国REITの比率を下げたほうがいいのでしょうかねぇ。

でも米国REITは、配当、値上がり共に魅力であり、
世界のREIT市場は、半分を米国が占めています。
その他の国の比率を高めて投資妙味はでるのでしょうかねぇ。

 

その前に、
皆さん保有している銘柄の各国比率はご存知ですか？

人気のあるものを以下調べてみました。

 

ラサール・グローバルREIT（毎月分配型）※7/29報告書
アメリカ56.4％＋カナダ2.7％＝59.1％
オーストラリア12.4％
ヨーロッパ18.4％
その他アジア6.2％
日本3.1％
－－－－－－－－－－－－－－－－
１年リターン11.13%　※11/08/10モーニングスター
シャープレシオ1.11

http://www.nikkoam.com/files/fund_pdf/440477/file/m_lasa_g_reit.pdf
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） ※7/29報告書
アメリカ55％
ヨーロッパ11.7％
オーストラリア10.7％
日本9％
その他
－－－－－－－－－－－－－－－－
１年リターン10.53%　※11/08/10モーニングスター
シャープレシオ1.15

http://www.sjnk-am.co.jp/dat/rpt/rm0912.pdf
三井住友･グローバル･リート･オープン 『愛称：世界の大家さん』※7/29報告書

アメリカ32.5％＋カナダ6.7％＝39.2％
オーストラリア　17.2％
ヨーロッパ　17％
日本　10.4％
その他アジア8.8％
－－－－－－－－－－－－－－－－
１年リターン9.58%　※11/08/10モーニングスター
シャープレシオ0.88

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/128809m.pdf 
ワールド･リート･オープン(毎月決算型)  ※8/5報告書

アメリカ55.1％＋カナダ3％＝58.1％
オーストラリア14.6％
ヨーロッパ15.6％
その他アジア9.4％
日本0.2％
－－－－－－－－－－－－－－－－
１年リターン9％　※11/08/10モーニングスター
シャープレシオ0.87

http://www.kokusai-am.co.jp/fund/pdf/weekly/149024.pdf 

 

結構面白いですねー。
一番、米国比率が小さいのは、

三井住友･グローバル･リート･オープン 『愛称：世界の大家さん』

ですね。

今後は、こういった銘柄にシフトするのもありかな？

ちなみに、日本銘柄が組み入れられていることを知らない人も多いのでは？
結構、銘柄により日本の組入比率が違う点も注目です。

 

最後に、日本を含まないグローバルREITものをモーニングスターで検索してみました。
※日本を含むものは、多くあったので除外。皆さんご自分で調べてみてね。
※11/08/10調べ

ファンド名	会社名	12ヶ月 リターン	アメリカ 比率
DIAM ワールドREITアクティブF(毎月) 『愛称：世界のハッピー･オーナー』	DIAM	9.85%	38%
DIAM ワールド･リート･インカム(毎月決算) 『愛称：世界家主倶楽部』	DIAM	9.98%	38%
ダイワ･グローバルREIT(毎月分配型) 『愛称：世界の街並み』	大和	9.80%	51%
三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月)	三菱UFJ	11.49%	24%
りそな ワールド･リート･ファンド 『愛称：フドウさん』	大和	9.61%	50%
ダイワ 世界リート･ファンド(毎月分配型)	大和	9.73%	31%
三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)	三菱UFJ	10.76%	なし

※投資は、自己責任でお願いします。