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6/19 J-REIT投資信託を発掘してみよう！その２ ＥＴＦ編＠
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
最近、何かとETFが注目されます。
私は、アクティブ型の投資信託で主に運用していますが、
J-REITについて、
良い銘柄をさがすため、
ETFまで比較を広げてみたいと思います。
J-REIT 投資信託か、
J-REIT ETFか、
に注目し、
ETFを検討してみたいと思います。
さてまずは、
ETF株価騰落率ランキングを観てみましょう。
・ETF 株価騰落率ランキングTOP１０
※モーニングスターより
| 位 | コード | ETF名 | 市場 | 株価1年騰落率 |
| 1 | 1323 | （NEXT FUNDS）南アフリカ株式指数上場投信 | 大証 | 20% |
| 2 | 1343 | （NEXT FUNDS）東証REIT指数連動型上場投信 | 東証 | 17% |
| 3 | 1324 | （NEXT FUNDS）ロシア株式指数上場投信 | 大証 | 15% |
| 4 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 東証 | 14% |
| 5 | 1641 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17機械 | 東証 | 13% |
| 6 | 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式 | 東証 | 13% |
| 7 | 1624 | （NEXT FUNDS）機械上場投信 | 東証 | 12% |
| 8 | 1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 大証 | 11% |
| 9 | 1683 | 国内金先物価格連動型上場投信 | 大証 | 10% |
| 10 | 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | 東証 | 9% |
どの分野が儲かったのかが、
これをみるとよく分かりますね。
J-REITが上位に２つ入っていますね。
この１年は、
J-REITを投資した人は、
正解だったということでしょう。
次に、基準価格で並び替えてみましょう。
・ETF 基準価格１年リターンランキングTOP１０
※モーニングスターより
| 順位 | コード | ETF名 | 市場 | 基準価格1年リターン |
| 1 | 1343 | （NEXT FUNDS）東証REIT指数連動型上場投信 | 東証 | 22% |
| 2 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 東証 | 22% |
| 3 | 1323 | （NEXT FUNDS）南アフリカ株式指数上場投信 | 大証 | 17% |
| 4 | 1324 | （NEXT FUNDS）ロシア株式指数上場投信 | 大証 | 17% |
| 5 | 1624 | （NEXT FUNDS）機械上場投信 | 東証 | 14% |
| 6 | 1641 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17機械 | 東証 | 14% |
| 7 | 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | 東証 | 14% |
| 8 | 1618 | （NEXT FUNDS）エネルギー資源上場投信 | 東証 | 12% |
| 9 | 1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 大証 | 12% |
| 10 | 1635 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 | 東証 | 12% |
株価とは必ずも順位は一致していないようです。
J-REITがダントツですね。
リーマンショック後、かなり割安で放置されていましたからね。
当然といえば、当然ですね。
J-REITの配当利回りが10％を以上なものが、
ごろごろしてましたからね。
でもあの時期は、
ニューシティ・レジデンスも破綻して、
びびって買えなかった方も多いと思います。
そんなときこそ、
分散している投資信託やETFは、投資しやすい商品ですよね。
現在のJ-REIT配当利回りは、
４％～７％程度でしょうか。
まだ、３％～４％くらいになるまでは、
まだ買える感じはありますが、
今後の１年が同じような成績になるとは思えないので、
今後は注意したいですね。
ちょっと脱線しましたが、
ETF銘柄選択の話しに戻しましょう。
J-REITのETFは、２銘柄が上場しているようです。
1343 (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信
1345 上場インデックスファンドJリート隔月分配
２つしかないの？
と思うかもしれませんが、
インデックス投資なら同じ結果になるので銘柄が増えてもしょうがないですよね。
それでは、どんな違いがあるのか、
この２つの違いを探ってみましょう。
（１）手数料
| コード | ETF名 | 信託報酬 | 純資産額 | 月間出来高（株） |
| 1343 | （NEXT FUNDS）東証REIT指数連動型上場投信 | 0.32%以内 | 約74億 | 408740 |
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 0.395%以内 | 約54億 | 331900 |
（NEXT FUNDS）東証REIT指数連動型上場投信
の方が低いみたいですね。
通常の投資信託と比べたら、
どちらもとっても低いですね。
（２）決算月
毎月分配型を運用している私としては、
とっても知りたい情報です。
（NEXT FUNDS）東証REIT指数連動型上場投信
2,5,8,11月（３ヶ月に１回）
上場インデックスファンドJリート隔月分配
1,3,5,7,9,11月（２ヶ月に１回）
うーん。毎月型は無いみたいですね。
J-REITは、組み合わせによっては、
全部の月で配当は出せるはずなんですけどね。
組み込み比率などで、
毎月出すよりも、再投資にまわしたほうが
いいのかもしれませんね。
（３）売買単位（最小投資額）
投資信託に比べるとちょっとやりづらい面もありますね。
ちなみに、カブドットコム証券のプチ株では取引できません。
買付手数料のことを考えると、
細々買うとメリットが生かせないので注意してください。
（NEXT FUNDS）東証REIT指数連動型上場投信
10口単位 （2011/06/19時点 10670円）
上場インデックスファンドJリート隔月分配
100口単位 （2011/06/19時点 103200円）
（４）分配実績
（NEXT FUNDS）東証REIT指数連動型上場投信
100口当たり
| 決算日 | 分配金額 |
| 2011/5/10 | 1,180円 |
| 2011/2/10 | 1,250円 |
| 2010/11/10 | 920円 |
| 2010/8/10 | 1,080円 |
合計：4430円
上場インデックスファンドJリート隔月分配
100口当たり
| 決算日 | 分配金額 |
| 2011/5/9 | 770円 |
| 2011/3/8 | 812円 |
| 2011/1/11 | 828円 |
| 2010/11/8 | 779円 |
| 2010/9/8 | 682円 |
| 2010/7/8 | 893円 |
合計：4764円
ここまで見てきて、
長期的な資産形成を目指すなら、
1343 (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信
少しでも多く、定期的に配当を受け取るなら、
上場インデックスファンドJリート隔月分配
でしょうか。
長くなってしまったので、
今日は、ETFの分析までにとどめておきます。
投資信託との比較は、また次回。
お楽しみに！ 
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